Ein Zauber hat alle Männer auf Camelot einfrieren lassen und das gesamte Königreich in die Hände der Frauen gelegt. Auch Arthur ist erstarrt.

Mit einer Sanduhr, die die Zeit umkehren kann, wollen Arthur und Morgan einen Fehler korrigieren. Doch die Uhr fällt in die Hände von gefährlichen Räubern.

In einer Höhle entdecken Arthur und Gawain die Welt in Miniaturform. Sie ist fragil. Alles was hier kaputtgeht, zerstört sich auch in Wirklichkeit.

Als ein windiger Prinz die Dorfbewohner tyrannisiert, stellt sich ihm Morgan in den Weg. Dazu verzaubert sie sich in einen Schatten.

Ein befreundeter König hat Uther gemalt und schenkt ihm das Bild anlässlich seines Besuchs. Uther ist geschockt, als er das Bild sieht.

Mit Hilfe eines Einhorns durchkreuzen Arthur und Guinevere den hinterlistigen Plan von Igraine Tintagel.

Ein Drachenbaby wird in Horsas Lager gefangen gehalten, um die Drachenmutter zu erpressen: Sie soll König Uther und sein Schwert Excalibur entführen.

Als der Ritter von Crao seinen Sohn Eric als Ritterschüler in Camelot anmeldet, muss Arthur weichen und wird ab sofort zum Küchenjungen.

Ritter Grann von Nordwal fordert Uthers Nachkommen heraus zum Duell. Da der König keinen Erben hat, schickt er Arthur in den aussichtslosen Kampf.