Sebastian spielt übermütig mit den Ziegen von Bauer Ivan. Beim Bockspringen verletzt sich eine kleine Ziege, die Sebastian hinterher springt.

Erzürnt über die Hausarbeit beschließt Sebastian, alleine in den Bergen zu leben. Großvater erlaubt ihm das für einen Tag und Belle begleitet ihn.

Der kleine Sören wird von den anderen Kindern verhöhnt. Das findet Sebastian ungerecht. Er wettet mit Amadeus, dass Sören ein besserer Bergsteiger ist.

Sebastian will seine Freunde am Bahnhof verabschieden. Stiefmutter Helena darf nichts von Sörens Verschwinden erfahren und Adèle lenkt sie ab.

Sebastian darf einen Tag in den Bergen der Lehrer sein und führt die anderen Schüler mit Belle herum.

Bauer Ivan hat es satt, dass Belle und Sebastian immer wieder über sein Feld laufen. Um die beiden abzuschrecken, stellt der Miesepeter Fallen auf.

Sebastian überredet Adèle mit ihm am Morgen in die Berge zu gehen, um das Erwachen der Murmeltiere aus dem Winterschlaf zu erleben.

Amadeus will beim Almauftrieb dabei sein. Doch wegen eines Wasserschadens im Gasthof scheint dies unmöglich.

Ausgerechnet an seinem Geburtstag erfährt Sebastian, dass die Hütte, in der er geboren wurde, abgerissen werden soll.

Sören und Adèle haben ein süßes Hundebaby gefunden und nehmen es unter ihre Fittiche. Belle reagiert seltsam auf den kleinen Welpen.

Sebastian ist beunruhigt. Schon seit Tagen trifft er Belle zu Hause kaum noch an. Sie läuft morgens alleine in die Berge und kümmert sich kaum noch um ihn.

Als Sören sein Vergößerungsglas auf einer Wiese in den Bergen liegen lässt, nahnt sich eine Katastrophe an.