Lali und Mogli spielen im Dschungel. Da taucht Shir Khan auf und verfolgt sie bis zum Wasserfall. Darsi, der kleine vergessliche Piepmatz, will sie warnen.

Shir Khan will Mogli mit einer List und der Hilfe von Tabaqui überrumpeln. Alles läuft nach Plan.

Bei einem Erdbeben werden Lali und Bala in einer Höhle verschüttet. Die Freunde schaffen es nicht, die Steine wegzuräumen.

Balu macht sich Sorgen, weil Mogli sich eine Hütte gebaut hat und nun alleine leben möchte.

Es ist Vollmond und die Wölfe warten am Ratsfelsen auf Akela, ihren Rudelführer. Doch er kommt nicht.

Hita lacht ihren Elefantenbruder Appu aus, bis der beleidigt davon trottet. Appu läuft orientierungslos durch den Dschungel.

In der Vollmondnacht auf der Versammlung der Wölfe will der Rudelführer Akela Mogli zum vollwertigen Mitglied des Rudels erklären.

Akela möchte, dass Mogli die Jagdprüfung macht. Wenn der Menschenjunge sie besteht, hat er einen festen Platz im Rudel und darf mit auf Jagd gehen.

Tabaqui, der fiese Schakal, macht sich über Mogli lustig und stellt ihn als Feigling hin. Das kann Mogli nicht auf sich sitzen lassen!

Mogli findet so etwas Ähnliches wie einen Gummiball und ist ganz verrückt danach, mit dem zu spielen. Auch die anderen Tiere wollen mitspielen.

Balu will Mogli nicht zur Stachelbeerernte mitnehmen, weil die Schlucht, an der die Beeren wachsen, zu gefährlich ist. Mogli ist sauer.

Es herrscht eine Dürre und Shir Khan bewacht das letzte Wasserloch. Er will die anderen Tiere nur von dem Wasser trinken lassen, wenn sich Mogli opfert.