Nils und Martin heben gemeinsam ab in die Lüfte. Ihr erstes Ziel ist es, die Wildgänse, die sie auf dem Hof gesehen haben, zu finden.

Nils trifft Lina, ein taffes, kluges Elfenmädchen. Lina ist auf der Suche nach ihrem Großvater.

Die Gänseschar gerät in einen Wirbelsturm. Akka wählt eine Holzhütte als Unterschlupf aus. Doch Nils ist nicht überzeugt von dieser Wahl.

Gorgo der Adler ist davon überzeugt eine Gans zu sein. Als Nils beschließt, Gorgo die Wahrheit zu sagen, versteht dieser ihn falsch.

Nils kann es kaum fassen: Am Nachthimmel sieht er einen Meteor fliegen. Natürlich will er da näher ran und sein Freund Martin muss helfen.

Auf der Suche nach etwas Essbarem stoßen Nils und Gorgo auf einen Sack voller Kekse.

Akka verletzt sich und übergibt die Führung der Schar an Gorgo.

Der Dunkle Elf klaut Linas Freund Garbor die magische Krone. Diese verleiht ihrem Träger Macht über die Pilze. Allerdings nur, wenn sie komplett ist.

Am Himmel über dem Wald erscheint ein wunderschönes Nordlicht. Martin ist das nicht geheuer. Er glaubt, dass das nichts Gutes bedeuten kann.

Martin und Flügelschön sind mit eingefrorenen Flügeln in einer Gletscherspalte gefangen.

Martin und Nils wagen einen riskanten Sturzflug. Obwohl die gewagte Aktion eine Leistung der beiden war, lässt Nils sich als Teufelsflieger feiern.

Auf der Suche nach Essen, landen Martin und Nils auf einem Bauernhof. Dort lernen sie die charmante Gans Jessica kennen.