Lunala verwandelt sich in Merlin, um an Excalibur zu gelangen. Nur Morgan weiß von der Verwandlung. Aber wer wird einer Tintagel glauben?

Ulfin hat versehentlich einen Liebeszaubertrank eingenommen und ist nun unsterblich in Odonette verliebt, die Frau seines ärgsten Feindes, Horsa.

Guinevere träumt von einer Welt, in der die Rollen von Rittern und Prinzessinnen vertauscht sind. Doch dann hält sie der Traum gefangen.

Föhr möchte bei seinem Vater Horsa mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk glänzen - einem magischen Wandteppich.

Beim Gedichtschreiben mit einer magischen Feder verzaubert Arthur Guinevere versehentlich in einen Schmetterling.

Guinevere hat einen Fechtlehrer bekommen. Begeistert übt sie mit dem galanten Don Ramiro. Arthur ist weniger begeistert von der plötzlichen Konkurrenz.

Guinevere ist bei Vollmond von ihrer Werwolfskatze gekratzt worden. Nun droht auch die Prinzessin sich zu verwandeln.

Tristan findet die Nuss im Dreikönigskuchen und darf einen Tag lang bestimmen. Kurzerhand macht er aus Camelot einen Ort der schönen Künste.

Arthur bringt den verletzten Föhr nach Camelot. Dort ist man über die Hilfe für einen Feind Camelots nicht glücklich und steckt die beiden in den Kerker.

Lisette, ein Mädchen aus dem Dorf, soll Horsa bestohlen haben und wird zur Strafe seine Magd. Guinevere versucht, den hinterlistigen Horsa zu entlarven.

Sagramor und Morgan sind unsichtbar geworden. Um den Bann zu brechen, muss Sagramor sich seiner Angst vor Kälte stellen und in den eisigen Sümpfen baden.

König Uther hat einen Steinfresser gefangen und kettet ihn im Burghof an. Arthur glaubt nicht, dass der Riese gefährlich ist und will ihn befreien.