1. Die Höhle von Baligan

Als "Hugo" wird Wilhelm auf Céciles Hof an der normannischen Küste untergebracht. Bald merkt die Heilerin des Dorfs seine magische Beziehung zu den Runen.

Hugo und seine Freunde machen Bekanntschaft mit Jotun, einem Troll aus Stein. Er wacht über den Eingang der Höhle von Baligan und erkennt Hugo wieder.

Misstrauisch geworden stellt Alice Hugo zur Rede. Doch dieser weicht aus. Als angeblich ein Porträt von ihm und seinem Vater auftaucht, muss Hugo handeln.

Hugo, Alice und Turstin sind auf der Suche nach dem Königreich der Kobolde. Sie benötigen die Hilfe dieser Kreaturen, um einen der Steine Rollos zu finden.

Hugo und seine Freunde erreichen unter Waces Führung das Königreich der Kobolde, wo sie hoffen, den Stein des Rollo zu finden.

Als Ulrich, der ehemalige Befehlshaber der Garde, sich in Céciles Haus schleicht, Beweise über Hugos Identität zu suchen, attackiert ein Wolfsrudel den Hof.

Hugo und seine Freunde sind auf der Suche nach dem Urdbrunnen, der Schicksalsquelle. Dort wollen sie herausfinden, wo der zweite Stein des Rollo ist.

Als Hugo vom Tod seines alten Mentors Osbern erfährt, ist er fest entschlossen, ihn zu rächen. Er findet in der Höhle von Baligan einen Runenzauber.

Die Steuer hat Cécile alles genommen, während Baronin Néel durch die Halskette an seltsamen Anfällen leidet. Hugo und Wace schleichen ins Schloss.

In Baligan steht das Erntedankfest an. Hugo muss da ein Bogenschieß-Turnier bestreiten, um seinen Bogen zurückzugewinnen und den Hinweis zum dritten Stein.

Hugo und seine Freunde sind auf dem Weg in einen entlegenen Teil des Schwarzen Waldes, der als Revier der Wölfe gilt. Sie suchen dort eine heilige Lichtung.

Auf der Flucht vor Lokis Kindern wollen Hugo und die Freunde die Steine in die Höhle bringen. Sie sollen den Runenzauber, der Loki gefangen hält, erneuern.